5. 고객재무관리 서비스는 재무관리 영역 중 어느 한 부분만을 다루는 개별적인 플랜으로 진행되는 것이 아니라, 6가지 영역 전체를 상호 체계적이고 유기적으로 관리하는 것이며, 또한 단기적이고 일회성으로 그치는 것이 아니라 전 생애에 걸쳐 장기적이고 종합적인 재무설계로 이루어져야 한다.
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