1. 고객재무관리 프로세스 6단계 중 ‘고객상담 및 관계규정’ 단계에서 수행해야 할 내용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- 1고객 재무설계는 어떤 프로세스로 진행되는지, 그리고 재무설계를 통해서 고객이 어떤 이익을 얻게 되는지 등에 대한 내용을 전체적으로 설명한다.
- 2고객 관련 정보가 왜 중요하며 어떻게 자료수집이 이루어지는지, 그 정보가 재무설계 과정에서 어떻게 이용되는지를 설명한다.
- 3FP(financial planner)가 제공할 서비스의 범위, 역할과 책임한계, 보수내역 등을 설명하고 고객의 동의를 구한다.
- 4고객재무제표를 작성하고 재무상태의 적정성 등을 분석한다.
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